专题：以投资纪律和多资产配置 应对市场震荡
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影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、中国人民银行行长潘功胜在出席二十国集团财长和央行行长会议时表示，中国人民银行将持续推进货币政策框架转型，完善利率体系，继续实施好适度宽松的货币政策。潘功胜还表示，各国都应制定中长期政策方案，做出明确承诺并坚定执行，避免来回“翻烧饼”。中国政府坚持并持续推进经济结构的转型升级，并将此作为“十五五”规划的战略重点。
2、外交部发言人郭嘉昆昨日主持例行记者会。记者提问称，据报道，高海拔的喜马拉雅地区变暖速度明显快于全球平均水平。鉴于近期发生在尼泊尔的冰川崩塌事件，中方如何看待影响喜马拉雅地区的冰川退缩危机？郭嘉昆指出，事实上，中尼双方在气象、水利、防灾减灾等领域一直保持良好合作。灾害发生后，中方也同尼方分享灾区影像、卫星和水文数据等重要信息，包括上游堰塞湖预警信息。我们将继续大力支持尼方救灾，加强防灾减灾等领域的合作。
3、联合国环境规划署最新报告显示，全球气温升高超过1.5℃已不可避免，最乐观情况也将升高至少1.8℃。报告指出到2100年全球气温或较工业化前升高3℃，或致冰川损失超四分之一，海平面上升最多13厘米。
4、美国总统特朗普称对伊朗的新一轮打击不会“持续太久”；美方随时准备再对伊朗进行一次打击。
5、美国财政部长贝森特表示，回购国债的目标是消除“不良结果”；将回购流动性差、期限长的债券；回购可释放银行的资产负债表空间。
行业新闻
1、富时罗素宣布对富时中国指数系列的审核变更，富时中国A50指数纳入中微公司、生益科技，剔除牧原股份、万华化学。上述变更将于9月18日收盘后生效。
2、据报道，台积电的CoWoS订单已排满至2027年，部分客户甚至需要等待一年以上才能拿到订单。在台积电供应瓶颈持续的情况下，英特尔的新技术作为替代方案正受到关注。据悉，联发科在近期财报电话会议上正式宣布，计划同时采用CoWoS和EMIB-T技术，大规模开发人工智能专用集成电路。
3、数据显示，由情报公司Silicon Data编制的LLM Token支出指数——该指数衡量全市场每百万LLM Token的平均支付价格，在周一跌至了97美分。这是该指数自去年年底推出以来的最低读数，较今年夏季早些时候创下的高点已下跌超过一半。
4、据上交所数据，2026年8月A股新开户239.73万户，同比去年8月265.03万户下降10.0%；2026年前8个月已累计新开2521.4万户，同比增长46%。
5、《证券公司交易信息系统接入管理规范（试行）》已于8月28日正式施行。据悉，新规落地后的配套整改工作将分两阶段推进。其中，存量不合规账户2026年底前清退。
6、工信部装备工业发展中心党委书记、副主任柳新岩带队赴福建省福州市、宁德市就电动船舶产业发展情况开展专题调研。下一步，装备工业发展中心将在工业和信息化部指导下，与福建省工业和信息化厅等有关单位加强交流合作，共同推进电动船舶产业高质量发展。
公司新闻
1、燧原科技公告，科创板IPO网上发行最终中签率0.02455315%。
2、中际旭创公告，实控人质押72.8万股用于偿还债务。同日，中际旭创发布公告显示，前十大股东已无章建平，二季度末其曾位列第九大股东。
3、工业富联公告，已累计回购8.87亿元股份。
4、阳光电源公告，已累计回购3.25亿元公司股份。
5、北大荒公告，副总经理黎东光被实施留置。
6、兴瑞科技公告，与臻驱科技签署战略合作框架协议，拟围绕机器人、固态变压器等领域开展深度协同合作。
7、中国船舶公告，下属子公司联合签订逾10亿美元造船合同。
8、三安光电公告，控股股东债权人林素真撤回对三安电子和三安集团的破产重整申请。
9、深中华A公告，如股票价格进一步异常上涨，公司可能申请停牌核查。
10、爱丽家居公告，如股票价格进一步异常上涨，公司将申请停牌核查。
11、佰维存储公告，截至2026年8月31日，公司尚未开始实施回购。
12、美的集团公告，截至8月31日累计回购A股股份金额达80.2亿元。
环球市场
美股三大指数集体收涨，结束三连跌。道指涨0.56%，纳指涨0.45%，标普500指数涨0.46%。AI应用软件股、公用事业板块下跌。戴尔科技涨超15%，英伟达、甲骨文涨超3%。
国际油价上涨，WTI原油期货收于每桶91.01美元，涨幅0.88%；布伦特原油期货收于每桶95.63美元，涨幅1.04%。
国际贵金属上涨，现货黄金涨1.39%，报4389.36美元/盎司。现货白银涨1.97%，报65.3440美元/盎司。
美国白宫表示，委内瑞拉协议所产原油或将在11月注入美国战略石油储备。
博通2026财年Q3营收295.91亿美元，同比增长86%，去年同期159.52亿美元，市场预期293.62亿美元。在财报电话会议上，博通CEO表示，将2026财年人工智能业务营收指引从560亿美元上调至580亿美元，同比增长186%；到2027年公司已确保供应将人工智能营收翻倍至约1150亿美元；预计2028财年人工智能半导体营收将再次翻倍，达到2300亿美元。
投资机会参考
1、产业化进程迈出关键一步，全固态电池领域取得重大技术进展
中国一汽发布消息，近日，中国一汽联合东方理工大学，在硫化物全固态电池低压力运行领域取得重大技术突破，相关成果以“离子弹性体界面实现低压力高稳定固态电池”为题，发表于国际顶级期刊《Advanced Energy Materials》，为全固态电池产业化进程迈出关键一步。
固态电池凭借高能量密度、高安全性等核心优势，已成为新能源汽车、低空飞行器、人形机器人等领域的重点发展方向。德邦证券研报认为，固态电池产业化拐点渐近，建议优先布局确定性高的上游环节：一是设备端，关注干法电极、等静压设备等价值量显著提升的环节；二是材料端，聚焦硫化物电解质、硅基负极等核心增量材料。中长期建议关注具备核心技术储备、深度绑定头部车企的电池集成龙头。
2、戴尔上调2027财年营收预期，AI服务器积压订单达950亿美元
戴尔预计本财年营收1920亿美元，分析师预期1737.6亿美元，公司原本预计1650亿-1690亿美元；AI优化服务器全年营收预期由600亿美元上调至740亿美元。
AI服务器成为戴尔本季度增长的主要动力。公司第二财季AI优化服务器营收达到164亿美元，同比增长100%。当季AI服务器订单额为609亿美元，截至季度末的积压订单达到950亿美元。浙商证券研报认为，服务器整机行业进入AI基础设施需求外溢阶段，建议重视整机制造、机架级交付、液冷服务器、企业级存储及数据中心基础设施相关标的的价值重估机会。戴尔、联想最新业绩显示，AI服务器需求仍维持高景气，同时传统服务器、存储、PC与供应链能力均出现同步改善，行业景气度从单点向全栈扩散。
【停复牌】【停牌】
无
【复牌】
300472 ST新元（维权）
公告速递【热点】
4连板竞业达：公司主营业务不涉及影视行业、具身智能训练业务、算力租赁业务及液冷技术
新朋股份：部分液冷类机柜产品已逐步形成样品订单并进行批量交付，液冷新兴产品仍处于市场开拓阶段
明新旭腾：公司主营业务不涉及人形机器人制造
康盛股份：液冷业务仍处于市场拓展阶段，总体处于亏损状态
【减持】
浙江荣泰：控股股东、实控人及其一致行动人拟合计减持不超1.68%公司股份
【回购】
五粮液：8月累计回购139.08万股股份
阳光电源：已耗资3.25亿元累计回购股份304.76万股
【合同中标】
中国船舶（600150）：控股子公司联合签订逾10亿美元造船合同
兴瑞科技：与臻驱科技签订战略合作框架协议，拟与臻驱科技围绕“新能源汽车电控、机器人、固态变压器领域”开展深度协同合作
【并购重组】
农产品：通过公开摘牌方式竞得运通冷链100%股权
【其他】
希荻微：控股子公司Zinitix将于9月3日被韩国交易所指定为管理股
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责任编辑：郭栩彤
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