君盈配资地平线机器人-W2027年到期的4.5亿美元零息可转换债券定价

热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端

　　地平线机器人-W（09660）发布公告，于2026年7月22日（交易时间后），本公司与经办人订立认购协议，据此并在其中所载若干条件规限下，本公司已同意发行，而经办人已各自（而非共同）同意认购及支付（或促使认购方认购及支付）本金总额为4.5亿美元的债券。

　　债券在条款及条件所载的情况下，可按初步转换价每股B类股份5.55港元（可予调整）转换为B类股份。

　　初步转换价为每股B类股份5.55港元，较于2026年7月22日（即认购协议日期）香港联交所所报收市价每股B类股份4.75港元溢价约16.8%。

　　假设债券按初步转换价每股B类股份5.55港元悉数转换，债券将可转换为约 6.36亿股B类股份，相当于本公告日期现有已发行股本约4.36%及本公司已发行股本于股东大会上的投票权（有关保留事项的决议案除外）约1.89%，以及经债券悉数转换而扩大的已发行股本约4.18%及本公司已发行股本于股东大会上的投票权（有关保留事项的决议案除外）约1.86%。转换股份将悉数缴足，并于各方面与相关登记日期当时已发行的B类股份享有同等权益。

　　按认购事项的估计所得款项净额约4.455亿美元及债券悉数转换所产生的 6.36亿股转换股份计算，每股转换股份的净发行价估计约为5.49港元。

　　待债券发行完成后，认购债券的所得款项总额将约为4.5亿美元，而经扣除经办人佣金及就本次发售应付的其他估计开支后，认购债券的所得款项净额将约为4.46亿美元。

　　本公司将向维也纳证券交易所营运的Vienna MTF申请债券上市，且本公司将向香港联交所申请因转换债券而将予发行的转换股份上市。